事件：
OpenClaw持续火爆：腾讯旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线，兼容OpenClaw技能；智谱AutoClaw（“澳龙”）、MiniMax Voice Maker等AI智能体密集发布。
算电协同上升为国家战略：2026年政府工作报告首次将“算电协同”纳入超大规模新基建工程，政策端的强力催化叠加绿电直连项目规模化落地（已审批3259万千瓦装机），算电协同正从政策规划走向产业实践。
光通信两大重要会议临近：英伟达GTC大会（3月16-19日）与全球光纤通信大会OFC（3月15-19日）即将召开，市场对新一代AI硬件预期升温。2026年开年至今，主流G.652.D单模光纤价格从约20元/芯公里快速攀升至40—50元/芯公里，创近七年新高。
6G网要来了：6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业。6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段，带宽可以达到5G的十倍以上。北京大学等科研团队最新提出的“光纤-无线融合通信”，能让光纤和太赫兹无线通信无缝衔接，实验中的单通道传输速率甚至达到了数百Gbps（千兆比特每秒），这意味着一部4K超高清电影，不到1秒就能下载好。
作为新一代移动信息网络，6G最显著的特征是“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”。“6G不仅是通信技术，更是算力网络、人工智能、新材料、航空航天的集大成者。6G发展将直接拉动卫星互联网、智能超表面、量子通信等前沿产业链加速成长。
PCB+光纤光缆+光模块+网络设备+基站都是受益标的，这也是今天光通信和PCB卷土重来的一个重要原因。
市场处于结构性分化+科技主线强化状态。
今天资金高度集中在CPO、PCB、光模块、存储芯片等有明确产业趋势和业绩兑现预期的方向，板块内出现多只20cm涨停及创历史新高个股，操作上宜低吸做趋势。
OpenClaw概念分歧严重，叠加落地部署较快的腾讯龙虾、小米龙虾更具识别和认可度。比如：宁波建工-小米；群兴玩具-腾讯。
叠加OpenClaw的算力需求，算力板块持续前行，电力今天分歧严重。
油气板块大幅调整，资金从纯情绪炒作的“涨价”方向撤离，转向有产业趋势支撑的“硬科技”。
操作记录：
今天去弱留强，宁波建工继续持有，腾讯龙虾落地最快，追入群兴：公司孙公司图灵引擎科技与腾讯签订了《算力服务协议》，图灵引擎科技向腾讯提供集群算力服务。持有两大厂龙虾。
入拓维的目的是想绑定下华为，拓维深度绑定华为，但是这种龙虾盛宴华为反应很淡，撤离拓维。
OpenClaw分歧也很严重，预计仍会一路分歧中前行，但是随着行情的推进，尤其高标个股的公告是重要关注对象，要么证伪，要么证实。对应确定性强的可分歧低吸。
电力板块全面退潮，高标全落，出金开新能。三星医疗逻辑仍在，保留一天。
题材反复轮动，适合快进快出。光模块二次入华工科技。
提醒：文章内容为个人操作记录与思考，不构成投资建议，投资前请务必进行独立分析和风险甄别。
